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[推荐评级]汽车与汽车零部件行业周报:电池电机双增长 新能源汽车持续向好

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-07-11  来源:文章来源于网络  作者:文章来源于网络  浏览次数:473

时间:2018年07月03日 14:04:10 中财网

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1)6 月30 日,商务部发布《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018 年版)》,将自2018 年7 月30 日起施行。文件内容显示,汽车制造业方面,除专用车、新能源汽车外,汽车整车制造的中方股比不低于50%,同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业(2020 年取消商用车制造外资股比限制;2022 年取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制)。

2)18 年新能源车产量实现开门红,在新能源汽车产销持续高速增长的带动下,作为新能源汽车关键部件的驱动电机市场需求也随之快速攀升。根据第一电动研究院数据梳理,2018 年5 月国内新能源汽车驱动电机装机总量达90242 台,永磁同步电机占比近九成,成为市场主流。比亚迪、北汽新能源、宇通客车等由于其自身的新能源汽车产品销量较大,所以驱动电机装机量领先。而联合汽车电子有限公司、精进电动科技股份有限公司、华域汽车电动系统有限公司等专门从事新能源汽车驱动电机生产商也凭借自身产品技术优势获得了更多新能源汽车生产商的订单。从驱动电机生产商与乘用车主机厂配套情况看,联合汽车电子主要配套给上汽及陕西通家;精进电动主要配套给吉利及长安汽车;华域汽车主要配套给上汽荣威车型及上汽大通的大通车型;德洋电子主要配套给知豆电动;巨一动力主要配套给江淮、奇瑞和云度;杰能动力主要配套给众泰汽车。

3)18 年新能源汽车电池需求恢复正增长。18 年1-5 月的电池需求也是同比增长2.8 倍,较17 年的低增长的基数下,18 年的1-5 月的确较强。《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》将从今年8 月1 日起施行,目前汽车生产商、动力电池生产商均在回收利用行业抓紧布局。预计,废旧动力电池回收市场将在2018 年开始爆发,当年规模可达50 亿元。

4)宝马与中国锂电池制造商宁德时代 (CATL)签订了一份价值10 亿欧元(11.6 亿美元) 以上的合同。宝马发言人Glenn Schmidt 表示,该笔交易将使中国最大的锂电池生产商得以在欧洲建立一家工厂,为欧洲电动汽车生产电池。目前,宁德时代正在欧洲物色电池生产的潜在地点,德国图林根州鼓励该公司将德国东部埃尔福特的一处地点作为选址。

投资观点

近期中美贸易战持续加剧,中美贸易摩擦导致市场对汽车零部件上市公司的担忧情绪加速股价持续下行。预计2018 年传统汽车销量增速保持稳定。新能源汽车补贴政策的调整基本符合预期,坚定看好新能源汽车产业链中长期高增长。总的来看,传统和新兴汽车厂商都在新能源汽车领域加快布局,税率调整也会带来政策利好刺激新能源汽车产销增长,预期汽车零部件需求会上升,推动汽车零部件行业的营收增长。目前新能源汽车产业政策以技术水平为导向,动力电池整个标准体系也将日趋完善,会涉及到电池的电性能、安全性、循环寿命、互换性、回收利用等等方面。推荐关注整车、锂电池、上游原材料等细分领域具备资金实力及技术优势的行业龙头。

□ .胡.伟http://www.cfi.net.cn/(1yvxsuuztfejvj551c5e3tee)/.薛.雨.冰  .国.元.证.券.股.份.有.限.公.司

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